Transparenz und Vertrauen
Offene Kommunikation und klare Lösungen stehen bei uns an erster Stelle. Ihre Interessen stehen im Fokus, Sie behalten den Überblick, und wir erklären auch komplexe Themen einfach und verständlich.
Langfristige Partnerschaft
Unsere Beratung endet nicht beim ersten Konzept. Mit individuellem Service und regelmäßigen Anpassungen begleiten wir Sie langfristig und stehen Ihnen als vertrauensvoller Partner für Ihren finanziellen Erfolg und Ihre Sicherheit zur Seite.
Ganzheitliche Beratung
Wir vereinen Vermögensaufbau, Absicherung, Altersvorsorge und steuerliche Optimierung zu einem maßgeschneiderten Konzept, das perfekt auf Ihre Ziele abgestimmt ist.
Mit unserer flexiblen Online-Beratung entfallen Anfahrtszeiten, und Sie profitieren von einer ortsunabhängigen, bequemen Betreuung direkt von zuhause. Gemeinsam planen wir Ihre Finanzen effizient und passen alles genau an Ihre individuellen Bedürfnisse an.
Online und von überall
Ablauf der Beratung
Ein klar strukturierter Prozess, der Ihre Ziele in den Mittelpunkt stellt – von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung.
Unverbindliches Kennenlerngespräch
Neugierig auf eine individuelle Finanzberatung? Klicken Sie hier, um ein unverbindliches Kennenlerngespräch zu buchen und zu erfahren, wie ich Ihnen weiterhelfen kann!
Erstgespräch
Im Erstgespräch erhalten Sie ein kostenloses Finanzgutachten, das Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Möglichkeiten gibt. Anschließend entscheiden Sie, wie wir gemeinsam an Ihren Zielen arbeiten!
Beratungsgespräch
Im Beratungsgespräch beleuchten wir Ihre finanziellen Möglichkeiten im Detail und ich gebe Ihnen konkrete Empfehlungen, die optimal auf Ihre Ziele abgestimmt sind. So können Sie fundierte Entscheidungen für Ihre Zukunft treffen.
Service
Im Service-Termin prüfen wir, ob sich Ihre finanzielle Situation verändert hat, und passen Ihre Strategie entsprechend an. So stellen wir sicher, dass Ihre Finanzen jederzeit optimal ausgerichtet sind.
Was kostet die Beratung
Die Beratung ist für Sie direkt kostenfrei, da die Kosten bereits in den Produktkosten enthalten sind. Ich werde von der Gesellschaft vergütet, mit der wir zusammenarbeiten und deren Lösungen wir vermitteln. So können Sie sich sicher sein, dass Sie eine umfassende und transparente Beratung erhalten, ohne zusätzliche versteckte Gebühren zahlen zu müssen.
Welche Ergebnisse kann ich erwarten
Durch unsere Beratung profitieren Sie von smarter Optimierung, wie etwa 20 % mehr Sparleistung für den nachhaltigen Vermögensaufbau, durch automatisierte Vorgänge. Einen höheren Versicherungsschutz bei ähnlichem Beitrag und einer steuer- und förderoptimierte Vorsorge, die Ihre finanzielle Zukunft stärkt und sichert.
Nehmen Sie Kontakt auf
Telefon: +49 176 45761057
E-mail: christian.jakobs@dvag.de
Anschrift: Allerheiligenstraße 40, 77855 Achern
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